В маленьком портовом городе была легенда: иногда коты превращались в людей и выбирали одиноких девушек, с которыми и жили. Коты называли их «ведьмами», потому что только они могли видеть их истинный облик. Эта история о ведьмах и котах, живущих с ними. О том, как они делятся теплотой, помогают зализывать раны и не спеша пытаются найти магию под названием «счастье».
